水發(fā)集團(tuán)有限公司企業(yè)上市業(yè)務(wù)中介機(jī)構(gòu)備選庫（券商、律師類）、債券主承銷商庫項目招標(biāo)已獲批準(zhǔn)。水發(fā)集團(tuán)有限公司資金管理中心、水發(fā)集團(tuán)協(xié)同發(fā)展部作為該項目的招標(biāo)人，委托山東水務(wù)招標(biāo)有限公司負(fù)責(zé)對該項目進(jìn)行公開招標(biāo)，擇優(yōu)選擇服務(wù)機(jī)構(gòu)，歡迎符合條件的投標(biāo)人前來投標(biāo)。
1.項目概況與招標(biāo)范圍
1.1項目名稱：水發(fā)集團(tuán)有限公司企業(yè)上市業(yè)務(wù)中介機(jī)構(gòu)備選庫（券商、律師類）、債券主承銷商庫項目。
1.2標(biāo)段劃分：
包1：券商（財務(wù)顧問）中介機(jī)構(gòu)備選庫，擇優(yōu)選擇不超過10家券商組成券商（財務(wù)顧問）中介機(jī)構(gòu)備選庫，負(fù)責(zé)水發(fā)集團(tuán)有限公司企業(yè)上市業(yè)務(wù)（境內(nèi)外IPO及重組上市、上市后再融資等項目）；
包2-A：律師事務(wù)所中介機(jī)構(gòu)備選庫，擇優(yōu)選擇不超過8家律師事務(wù)所（境內(nèi)業(yè)務(wù)）組成律師事務(wù)所中介機(jī)構(gòu)備選庫，負(fù)責(zé)水發(fā)集團(tuán)有限公司企業(yè)上市業(yè)務(wù)（境內(nèi)IPO及重組上市、上市后再融資等項目）；
包2-B：律師事務(wù)所中介機(jī)構(gòu)備選庫，擇優(yōu)選擇不超過3家律師事務(wù)所（香港歐美業(yè)務(wù)）組成律師事務(wù)所中介機(jī)構(gòu)備選庫，負(fù)責(zé)水發(fā)集團(tuán)有限公司企業(yè)上市業(yè)務(wù)（境外IPO及重組上市、上市后再融資等項目）；
包2-C：律師事務(wù)所中介機(jī)構(gòu)備選庫，擇優(yōu)選擇不超過3家律師事務(wù)所（（東南亞、南亞國家及地區(qū)業(yè)務(wù)）組成律師事務(wù)所中介機(jī)構(gòu)備選庫，負(fù)責(zé)水發(fā)集團(tuán)有限公司企業(yè)上市業(yè)務(wù)（境外IPO及重組上市、上市后再融資等項目）；
包3-A：債券主承銷商備選庫，擇優(yōu)選擇不超過10家金融機(jī)構(gòu)，組成公司債券主承銷商庫。
包3-B：境外債主承銷商備選庫，擇優(yōu)選擇不超過8家金融機(jī)構(gòu)，組成公司境外債主承銷商庫。
1.3招標(biāo)方式：公開招標(biāo)。
1.4服務(wù)范圍：水發(fā)集團(tuán)有限公司及各權(quán)屬公司。
1.5服務(wù)期限：自簽訂合作協(xié)議起三年，服務(wù)周期內(nèi)，招標(biāo)人將對入圍投標(biāo)人動態(tài)考核，實施優(yōu)勝劣汰機(jī)制。服務(wù)期滿，可視情況延期或重新招錄。
2.投標(biāo)人資格要求
2.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊的具有獨立法人資格的法人，具備有效的營業(yè)執(zhí)照、基本賬戶開戶許可證。
2.2包1投標(biāo)人資格要求：
2.2.1同時具備A+H股證券承銷與保薦及財務(wù)顧問業(yè)務(wù)資格；2.2.2在中國證監(jiān)會公布的2018年證券公司分類結(jié)果中在A級（含）以上級別；2.2.3截至2017年12月31日，證券公司資產(chǎn)總額在800億元以上；2.2.4自2017年1月1日起至投標(biāo)之日期間，投標(biāo)人不存在因證券承銷與保薦業(yè)務(wù)違法違規(guī)而受到中國證監(jiān)會、上海證券交易所、深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的情形。
2.3包2-A投標(biāo)人資格要求：
2.3.1申請人應(yīng)是司法行政部門批準(zhǔn)的具有相關(guān)執(zhí)業(yè)資質(zhì)的合伙制律師事務(wù)所，且2018年度整個律師事務(wù)所全國專職執(zhí)業(yè)律師人數(shù)在500人以上； 2.3.2申請人為財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績良好，具有健全、規(guī)范的服務(wù)質(zhì)量控制及內(nèi)部管理制度，健全的財務(wù)會計制度；2.3.3申請人具有良好的職業(yè)道德和社會信譽，律師事務(wù)所和服務(wù)律師近三年來沒有因違法違規(guī)而被中國證監(jiān)會行政處罰,無對社會造成不良后果和影響的行為；2.3.4申請人熟悉證券與資本市場法律法規(guī)，具有證券、并購、改制上市、IPO、上市公司重大資產(chǎn)重組、上市公司再融資等相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)經(jīng)驗和業(yè)績，近三年內(nèi)有成功經(jīng)辦的IPO項目、上市公司重大資產(chǎn)重組項目、上市公司非公開發(fā)行股票、公司債券等再融資項目的經(jīng)驗，且項目數(shù)量及業(yè)績名列前茅；2.3.5申請人指定服務(wù)團(tuán)隊律師具有為國有上市公司提供公司并購重組、公司債、或資產(chǎn)證券化等法律服務(wù)經(jīng)驗，有成功經(jīng)辦央企、地方國企上市公司證券項目的經(jīng)驗；2.3.6近三年有為水發(fā)集團(tuán)提供過相關(guān)并購等非訴項目法律服務(wù)的律師事務(wù)所優(yōu)先；2.3.7不接受事務(wù)所分支機(jī)構(gòu)申請。
2.4包2-B投標(biāo)人資格要求：
2.4.1申請人應(yīng)是司法行政部門批準(zhǔn)的具有相關(guān)執(zhí)業(yè)資質(zhì)的律師事務(wù)所或境外律師事務(wù)所代表處，且2018年度整個律師事務(wù)所全球執(zhí)業(yè)律師人數(shù)在400人以上； 2.4.2申請人為財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績良好，具有健全、規(guī)范的服務(wù)質(zhì)量控制及內(nèi)部管理制度，健全的財務(wù)會計制度；2018年度整個律師事務(wù)所營業(yè)收入在3億元以上；2.4.3申請人具有良好的職業(yè)道德和社會信譽，律師事務(wù)所和服務(wù)律師近三年來沒有因違法違規(guī)而被中國證監(jiān)會行政處罰,無對社會造成不良后果和影響的行為；2.4.4申請人熟悉境外證券與資本市場法律法規(guī)，具有證券、并購、IPO、收購守則項目、上市公司再融資等相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)經(jīng)驗和業(yè)績，近三年內(nèi)有成功經(jīng)辦的IPO項目、上市公司非公開發(fā)行股票、收購守則項目、公司債券等再融資項目的經(jīng)驗，且項目業(yè)績及復(fù)雜性名列前茅；2.4.5申請人的指派的服務(wù)團(tuán)隊的負(fù)責(zé)人應(yīng)是事務(wù)所合伙人，執(zhí)業(yè)應(yīng)在10年以上執(zhí)業(yè)經(jīng)驗，有豐富的證券與資本市場法律服務(wù)經(jīng)驗，具有成功經(jīng)辦IPO項目、上市公司重大資產(chǎn)重組項目、上市公司再融資項目經(jīng)驗；2.4.6申請人指派的服務(wù)團(tuán)隊的成員應(yīng)不少于10人，團(tuán)隊主要律師應(yīng)具有3年以上執(zhí)業(yè)經(jīng)驗，具有參與證券與資本市場的項目經(jīng)驗，并有良好的協(xié)調(diào)溝通能力；2.4.7申請人指定服務(wù)團(tuán)隊律師具有為國有上市公司提供公司并購重組、公司債、或資產(chǎn)證券化等法律服務(wù)經(jīng)驗，有成功經(jīng)辦央企、地方國企上市公司證券項目的經(jīng)驗；2.4.8申請人在境外有較多數(shù)量的辦公室及執(zhí)業(yè)律師；
2.5包2-C投標(biāo)人資格要求：
2.5.1申請人應(yīng)是司法行政部門批準(zhǔn)的具有相關(guān)執(zhí)業(yè)資質(zhì)的合伙制律師事務(wù)所，且2018年度整個律師事務(wù)所全球執(zhí)業(yè)律師人數(shù)在200人以上；2.5.2申請人為財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績良好，具有健全、規(guī)范的服務(wù)質(zhì)量控制及內(nèi)部管理制度，健全的財務(wù)會計制度；2.5.3申請人熟悉境外證券與資本市場法律法規(guī)，具有證券、并購、跨境投融資等相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)經(jīng)驗和業(yè)績；2.5.4申請人具有良好的職業(yè)道德和社會信譽，律師事務(wù)所和服務(wù)律師近三年來沒有因違法違規(guī)而被中國證監(jiān)會行政處罰,無對社會造成不良后果和影響的行為；2.5.5申請人熟悉國外相關(guān)國家尤其是東南亞、南亞國家及地區(qū)（如新加坡、印度、菲律賓、馬拉西亞、新加坡等）的證券與資本市場法律法規(guī)，具有全球法律服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和多年境內(nèi)外資本市場與證券法律服務(wù)經(jīng)驗，能夠為客戶提供包括海外收購在內(nèi)的跨境投融資項目的綜合法律服務(wù)；2.5.6申請人的指派的服務(wù)團(tuán)隊的負(fù)責(zé)人應(yīng)是事務(wù)所合伙人，執(zhí)業(yè)應(yīng)在10年以上執(zhí)業(yè)經(jīng)驗，有豐富的證券與資本市場法律服務(wù)經(jīng)驗，具有成功經(jīng)辦重大資產(chǎn)重組項目、股權(quán)收購項目不低于3個；2.5.7申請人指派的服務(wù)團(tuán)隊的成員應(yīng)不少于10人，團(tuán)隊主要律師應(yīng)具有3年以上執(zhí)業(yè)經(jīng)驗，具有參與海外證券與資本市場的項目經(jīng)驗，并有良好的協(xié)調(diào)溝通能力。
2.6包3-A投標(biāo)人資格要求：
2.6.1 2017年度證券公司總資產(chǎn)要在1,000億以上；2.6.2投標(biāo)人具有中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證；2.6.3執(zhí)業(yè)人員具有證券發(fā)行與承銷資質(zhì)；2.6.4執(zhí)業(yè)人員無不良記錄，投標(biāo)人近三年內(nèi)（2016年1月1日至今）在債券承銷業(yè)務(wù)中無重大違法違規(guī)行為2.6.5投標(biāo)人2017年1月1日以來至少一項類似服務(wù)內(nèi)容的案例業(yè)績。
2.7包3-B投標(biāo)人資格要求：
2.7.1具備境外債券發(fā)行資質(zhì)，具有專門負(fù)責(zé)債務(wù)融資承銷業(yè)務(wù)的部門和熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的專業(yè)人員；2.7.2 2016年1月1日至今，至少協(xié)助5個發(fā)行人取得投資級國際評級和2016年1月1日至今至少有10筆作為主承銷商為中資投資級地方平臺類企業(yè)發(fā)行人成功發(fā)行境外債券的業(yè)績；2.7.3 具有良好的商業(yè)信譽,2016年1月1日至今，未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布禁止境外發(fā)債執(zhí)業(yè)或被處罰。
2.8單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項目投標(biāo)。
2.9本次招標(biāo)采用資格后審方式，主要資格審查標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容等詳見招標(biāo)文件，不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3. 招標(biāo)文件的獲取
3.1 2019年1月25日至2019年1月29日（上午8：30時至11：30時，下午13：30時至17：00 時），在濟(jì)南市和平路35號山東水務(wù)招標(biāo)有限公司211房間發(fā)售招標(biāo)文件，凡有意參加者，請攜帶代表人授權(quán)委托書、委托代理人身份證、營業(yè)執(zhí)照、投標(biāo)人資格要求中涉及的有關(guān)證明文件(加蓋公章的復(fù)印件)到指定地點購買招標(biāo)文件。
3.2 招標(biāo)文件每包售價人民幣300元，售后不退。
4. 發(fā)布公告的媒介
本次公告在中國采購與招標(biāo)網(wǎng)、陽光采購服務(wù)平臺、山東省水利工程招標(biāo)信息網(wǎng)上發(fā)布。
5. 聯(lián)系方式
招標(biāo)單位：水發(fā)集團(tuán)有限公司資金管理中心、水發(fā)集團(tuán)協(xié)同發(fā)展部
聯(lián) 系 人：朱先磊（包1、包2）、謝昕磊（包3）、薛強(qiáng)
聯(lián)系電話：0531-80876071、0531-80876037、0531-80876050
代理單位：山東水務(wù)招標(biāo)有限公司
聯(lián) 系 人：劉軍波
聯(lián)系電話：0531-81932875
郵箱：slzb85@163.com
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